
Nueva Opción de Cotizaciones
Se ha reemplazado la opción de Proformas por la nueva opción de cotizaciones que incorpora muchas mejoras con respecto a la opción que aún estará funcionando unas semanas mientras se acostumbran a la nueva.
La opción Cotizaciones del módulo de ventas incorpora las siguientes funcionalidades con respecto a la opción de proformas.
Otro Nombre
Se ha optado por desarrollar desde cero una nueva opción que se llame «Cotizaciones» que es un término mas usado actualmente, muchos términos han ido cambiando con el tiempo sobre todo en el área de ventas.

Nuevas Pantallas
Las pantallas de la opción de Cotizaciones están de acuerdo al nuevo estándar que se está implementando en el sistema y que se pueden ver en otras opciones como en compras, tesorería y almacén. Estas pantallas son mas funcionales, muestran mas información, se encuadran en una sola vista sin tener que desplazarse hacia los costados y mas flexibilidad para incluir mas funcionalidades con el tiempo.
Al ingresar a la opción de Cotizaciones verá que las cotizaciones se muestra por mes y por año como se ve en la siguiente imagen. El año se puede cambiar en la parte inferior de la pantalla. Al ingresar a esta opción el sistema por defecto muestra las cotizaciones del Año y Mes vigentes.

Pero puede buscar cotizaciones por nombre o documento del cliente por la caja «Busca un Documento» como está señalada en la imagen de arriba, al poner la información de un cliente se mostrarán todas sus cotizaciones del año. Puede combinarlo con una búsqueda por rango de fechas.
Modo de uso
Para agregar una nueva cotización en el campo que se muestra en la imagen de abajo ingrese el nombre del cliente o su número de documento (RUC, DNI, CE) y el sistema le mostrará la pantalla con la información que debe incluir en la cabecera del documento.

Los campos a registrar son los mismos que en la opción de «Proformas» y la mecánica es la misma, con la opción de escoger a «Clientes Varios» y en la parte de abajo ingresar el nombre del contacto o la información completa del cliente final para lo pueda agregar como cliente nuevo.


En la imagen de arriba podrá ver que está la opción de «Cancelar la Operación» que retira la pantalla de registro y nuestra la lista de cotizaciones. Cuando usted está viendo esta pantalla mas abajo podrá seguir viendo la lista de cotizaciones.
Una vez grabada la cabecera de la cotización podrá ir al detalle de la misma como se ve en la siguiente imagen :

Al ingresar a la opción del detalle de la cotización tiene la siguientes opciones :
- Agregar ítems uno por uno.
- Agregar ítems en grupo por productos que coindicen por una búsqueda con la opción de que un mismo producto se replique varias veces.
- Editar individualmente por ítem.
- Edición rápida de precios.
- Eliminar ítems.

Nuevo ítem
Al elegir nuevo ítem el sistema mostrará la misma pantalla que hay en el registro de proformas para agregar un ítem en el detalle.

Le aparecerá una caja de búsqueda donde podrán ingresar una referencia del producto y presiona el botón «Buscar».

Luego de escoger el producto siguen con el registro de la información correspondiente al producto. Se pueden incluir descuentos en porcentaje o en importe, incluso se pueden combinar ambos pero en este caso el sistema aplicará primero el descuento por porcentaje y luego el descuento en importe. Luego presiona el botón Grabar o puede escoger el Link «Cancelar Operación» si no desea continuar.
Luego de grabar el sistema le mostrará la pantalla con el ítems agregado y el valor que va teniendo el documento.
Agregar ítems en grupo
Puede agregar ítems en grupo , para ello al igual que en el caso del registro de un ítem el sistema le mostrará una caja de búsqueda donde podrán ingresar una referencia del producto.
Luego de presionar el botón «Buscar» el sistema le mostrará en una pantalla la lista de productos que coindicen con la búsqueda :

Verá que se muestran todos los productos que coinciden con la búsqueda con los campos para registrar que también se presentan cuando se hace el registro ítem por ítem como la cantidad, precio, descuentos, especificaciones, etc. Al registrar los valores el sistema calculará automáticamente el valor de cada ítem.
El sistema solo agregará al detalle de la cotización los productos que tengan una cantidad mayor a cero.
si en el campo «Replicar» usted pone una valor mayor a cero, el sistema agregará el producto la misma cantidad de veces que ha indicado en el campo «Replicar».
Luego de presionar el botón grabar, si ha agregado varias veces el mismo producto usando el campo replicar puede usar la opción de edición rápida de precios como se indica en la pantalla de abajo.

En la parte final de la pantalla encontrará el link que dice «Edición rápida de precios» que lo llevará a la siguiente pantalla:

En esta pantalla se muestran todos los ítems del detalle de la cotización para que pueda editar las cantidades, precios, descuentos y otros datos de forma rápida y sencilla, el sistema calculará de forma automática el valor total de cada ítem y del total del documento que podrá ver en la parte final de esta pantalla. Al darle grabar el sistema lo regresará al detalle de la cotización con los precios ya actualizados al igual que el valor del documento.

Cada ítem puede ser editado y eliminado como se indica en la pantalla anterior.
En el siguiente video puede ver como es el registro de una cotización desde el inicio.